有一只驴，生下来就有三只耳朵，只不过第三只很小，就像猫耳朵那样小，长在两只大耳朵的中间。因为有毛发遮盖着，谁也没有发现。但是这只小耳朵却有很多特异功能，它不仅能听懂人话，还能听懂世间万物的话，连一般驴听不到的极其微小的声音都能听见。这一点，小驴驹自己也是后来慢慢才发现的。
有一天早晨，主人从地里摘了一些西瓜，放在门洞里一颗，然后主人给驴妈妈抱了些干草，放了一桶水，就拿上其余的西瓜锁住大门出去了。中午的时候，驴妈妈躺在墙角睡觉，小驴驹不想睡，一开始他在院子里玩耍，但是觉得这很没意思，于是他叫妈妈跟他一起玩，可是妈妈被主人用一条绳子拴住了。妈妈对小驴驹说：“不要乱跑了，躺下休息吧！”小驴驹觉得天气太热了，于是就躺在了门洞里，闭住眼睛假装睡觉。过了一会儿，他听见有个声音说：“用脚踢我啊，用脚踢我！”小驴驹睁开眼，想看一看这是谁在说话，可是却没看见有什么。他继续闭住眼睛，可是又有声音说：“小驴驹，我在叫你，你咋不快点踢我呢？”小驴驹一听是在叫自己，又睁开眼，可是还是没有发现什么东西。小驴驹说：“你到底是谁呢？我咋就一点儿看不见你？”这时，这个声音又传来了：“我是一颗西瓜，就是你身边的这个又绿又圆的东西呀！你快点把我踢烂！然后再把我吃掉。”小驴驹赶紧站起来，跑到妈妈跟前，用头把妈妈拱醒来，对她说了刚才听见的话。妈妈不相信他说的话，并且告诉他：“千万不能吃，因为西瓜是主人吃的，不是给咱们驴吃的，主人如果发现咱们吃了西瓜，就会很生气。主人一生气，咱们就没有好日子过了。”
小驴驹听妈妈一说，觉得有道理，就又去躺在门洞里。这时，西瓜又说话了，小驴驹赶紧叫妈妈听，可是妈妈却听不到一点声音。小驴驹不敢再到门洞去了，躲在妈妈旁边，可是他还是能听见西瓜说话的声音，那西瓜恳求小驴驹：“你快点把我吃掉吧，憋闷死我了。”小驴驹说：“妈妈不让我吃，怕主人生气，主人一生气就会打我们。”西瓜说：“主人肯定不会打你的，我保证！”小驴驹终于忍不住西瓜的缠磨，一蹄子就把西瓜给踢烂了。他用嘴舔了舔，觉得非常好吃，他就大大地咬了一口。这时，他听见西瓜籽哈哈的笑声。西瓜籽们还说：“太好了，我们喜欢！”小驴驹把妈妈叫起来，驴妈妈醒来一看，吓得浑身颤抖，她说：“坏了，今天看主人回来怎么收拾咱们俩！”小驴驹却笑着说：“妈妈，快点儿吃西瓜吧，真好吃，比奶甜多了！”可是妈妈却怎么也不敢吃。小驴驹说：“快点吃吧，你不吃主人也要打你的。”可是驴妈妈始终不肯吃西瓜。小驴驹只好独自把一个大西瓜全吃了，吃的肚子鼓鼓的。
一下午，妈妈都在责怪小驴驹，可是小驴驹却沉浸在西瓜甜蜜的回味里。
天黑了，主人回来了，她一进来就在地上寻西瓜，可是只有残存的一点瓜皮。她笑着说：“是谁把西瓜吃了呢？吃得这么干净？”小驴驹听见了，赶紧说：“是我吃的，妈妈一口也没吃。”可是主人却听不懂他的话。主人在院子里转了一圈，没有发现什么异常，最后她说：“肯定是驴吃的。”然后她就走到小驴驹跟前，摸了摸他的头说：“肯定是你吃的，因为你妈妈够不着，你这小家伙倒是挺聪明的，你咋就把西瓜弄烂了？连个刀也没有。”小驴驹听了主人的话，心里乐开了花。他看了看妈妈，妈妈低下头。后来主人就进家里做饭去了，没有因为西瓜而打驴，驴妈妈直到第二天才把悬着的心放下来。
过了几天，驴妈妈和主人出去了，小驴驹被单独留在院子里。没有了妈妈的管束，他一个人疯玩，不停地在地上打滚。这时，一只小蚂蚁趴在他的第三只耳朵上说：“走，跟我出去转一圈去！”可是小驴驹并不知道这是小蚂蚁跟他说话，就问：“你是谁，为什么我看不见你呢？”小蚂蚁说：“我就在你的小耳朵旁边，我是一只蚂蚁。”小驴驹说：“你叫我跟你去哪里玩呢？”小蚂蚁说：“外面的田野可好啦，咱们跑得远远的。”小驴驹说：“我妈妈不在，我不敢出去。”小蚂蚁说：“咱们一会儿就能回来，你妈妈不会知道的。”小驴驹真的很想出去玩，毕竟院子太小，跑也跑不开。记得有一次，妈妈领上他去了外面，他觉得外面就是好，可宽敞了。他有些心动了。从地上站起来，就向大门走去。可是门打不开，被主人从外面锁住了。小驴驹有些失望。他又躺在地上继续打滚。这时，小蚂蚁又说：“咱们快点出去玩吧，外面特别好玩！”小驴驹说：“大门锁住了，我出不去。”小蚂蚁说：“可以出去，你跟我来。”小驴驹从地上站起来，说：“从哪里出呢？”小蚂蚁说：“从墙上出去。”小驴驹说：“我不会爬墙头。”小蚂蚁说：“不是爬墙头，是从墙上穿越。你向墙一撞头，就能出去。”“不会吧？撞墙是要碰头的。”小蚂蚁说：“你到底想不想出去？”小驴驹说：“当然想了，但是怕碰头，因为以前碰过头。”小蚂蚁说：“这次跟以前不一样，这次是穿越，只要你有愿望有信心，一切都能实现。”小驴驹一听，别提有多高兴了，他抖了抖身上的尘土，信心百倍地站在墙前。小蚂蚁说：“我喊‘一、二、三’，你就闭住眼睛向前冲，记住，不许害怕，不许想别的，就一定能出去。”小驴驹闭住眼睛吸了一口气，说：“知道了，开始喊吧！”只听小蚂蚁在小驴驹的耳边大声地喊：“一，二，三”，刚喊完“三”，小驴驹就向前冲去。说也奇怪，他这一冲，真的给冲到了墙外面，而墙却完好无损。他睁开眼睛，看着眼前宽阔的大路，撒开腿就向田野跑去。小蚂蚁紧紧地抓住他的长毛，一路上“咯咯咯”地直笑。小驴驹跑得累了，就停了下来。小蚂蚁趴在他的耳边说：“我跟你说得没错吧？你看外面多好啊！你想吃什么都有，你想跑多远都能，不像在家里，什么都没有。”小驴驹一想，觉得蚂蚁说得非常有道理。这时，他觉得有点饿了。旁边就是一块玉米地，绿油油的叶子散发出诱人的清香。他跑进玉米地，一口就咬了一片叶子吃起来。小蚂蚁在他的耳朵上挠痒痒，把小驴驹挠得浑身不自在，他就在玉米地里撒开了欢儿。小蚂蚁更加开心了，越发使劲地挠他的耳朵。小驴驹受不了这种刺激，不仅在玉米地撒欢，还在地上打滚，压断好多玉米。后来，蚂蚁觉得实在无趣了，才停止了挠痒痒。
小驴驹从玉米地出来，小蚂蚁又对他说：“你不如去更远的地方，在家门口有什么意思呢？远处有更好吃的东西，有更好看的风景，你跑得那么快，一会儿就跑过去了，一会儿又能跑回来，不像我，一辈子也爬不出家门口。”小驴驹听了小蚂蚁的话，精神倍增，他撒开腿，眨眼功夫就跑出去二里地。跑出了村子，眼前是一片小树林。小驴驹大口大口地喘着气。小蚂蚁又在他的耳朵上挠痒痒，小驴驹生气地说：“你别闹了，烦死了，我都快累死了，你还捣乱！”小蚂蚁一阵坏笑，接着说：“谁叫你跑得那么快呢？又没有狼追你！”小驴驹说：“不是你叫我到这么远的地方来吗？”小蚂蚁说：“还是你自己想来，是你自己跑过来的，又不是我把你驮过来的。”小驴驹说：“是你叫我出来的，你还催促我快点跑，叫我跑得远远的。就是你！”小蚂蚁说：“明明是你想出来玩，却把责任推到我头上来，我又没强迫你。”两个家伙越吵越凶，后来，小驴驹忍无可忍，他想把小蚂蚁甩下去，可是他无论怎么用力，小蚂蚁也掉不下去，反而变本加厉地折磨他，拼尽全身的力气在他的耳朵上挠，把小驴驹折磨得不知道在地上打了多少个滚，也甩不掉小蚂蚁。直到他浑身无力，躺在地上一动不动为止。这时，小蚂蚁又伏在他的小耳朵上说：“这回承认了吧，是你自己的过错，我只不过是陪伴你来玩耍了，你倒怪怨我。我发现你一点良心都没有。要不是我，你能出来自由自在地玩吗？”小驴驹都快累死了，所以也懒得搭理他，任他自己爱说什么说去吧。后来，小驴驹就睡着了。蚂蚁也累了，也睡着了。
当小驴驹醒来的时候，天已经黑了。这时，小驴驹觉得肚子也饿了，他从地上站起来，从树林里出来，他想回家，可是他却把来时的路忘记了，越走离村子越远。后来，小蚂蚁也醒了，他问小驴驹：“这是要去干什么？”小驴驹说：“想要回家。”可是小蚂蚁却说：“快不要回去了，天这么黑了，路也分不清，不如明天天亮了再回，万一在路上迷了路就更惨了。”小驴驹说：“我饿了。”小蚂蚁说：“遍地都是吃的，还能饿死个你，随便吃吧，想吃什么还不由你做主？”正好旁边有一块谷子地，小驴驹一头扎进去吃了好多嫩谷穗，把肚子撑得鼓鼓的，连路都走不动了，才住了嘴。小蚂蚁说：“赶快离开这里吧，叫地的主人看见了，非打死你不可，赶快再回到小树林去吧！”可是小驴驹吃得太饱了，他走一走，停一停，走了好长时间，才返回小树林，浑身软软地躺在地上。这时，有许多蚊子飞来，这些蚊子全部往他的身上钻，把小驴驹难受得直咬牙。有的蚊子自己吃饱了，一会儿又带来好几个同伴。这些蚊子一拨又一拨，一晚上把小驴驹折腾得睡也睡不着。小驴驹对这些蚊子恨得全身冒火，他在地上跳来跳去，也不济事，在地上打滚也不管用，摇头也不管用，对蚊子破口大骂还是不管用。而这些蚊子们，有的吃饱了就在小驴驹的背上呼呼地睡去，有的拿他耍笑，说：“你个嫩伢仔，小笨蛋，小蠢驴，是不是专门给我们送吃的来了？你咋就知道我们饿了呢？”有的说：“是不是你妈妈死了？没人要你了？你看你那个熊样？就是叫我们吃的对象。”把个小驴驹气得浑身打哆嗦，可是生气也没有一点用。后来，小驴驹没有一点反抗的能力了，他只能瘫倒在地上，任由这些家伙折腾。再说小蚂蚁，正美滋滋地睡大觉呢，他才不管小驴驹的死活呢。反正他又不难受。
天好不容易才亮了，蚊子们终于散去了。小驴驹巴不得立即就跑回家去。他把小蚂蚁喊醒来，让他帮助认认路，好快点回家。可是小蚂蚁说：“是你带我来的这里，我怎么会知道路呢？还是你自己慢慢地想吧！”小驴驹怎么也想不起来昨天到底是怎么跑来的，昨天只顾着向前冲，哪里还懂得记路呢！但是总得走路呀，不走永远也回不去的。小驴驹没办法了，只能凭着感觉瞎走。今天，他不敢再跑了，他怕跑得快了反而会离家更远。当他正漫无目的地走的时候，忽然他的主人出现了。主人骑着自行车，正在四处找他。主人看见他，上去就抓住他，给他戴上笼头，牵上他就往家走。小蚂蚁在他的耳边说：“回去不要告诉你妈妈是我带你出来的，你要是告诉了，我饶不了你。”
一回到家，主人拿起一根木棒，照着他的屁股就是一棒，骂道：“这个疯驴子，也不知是咋就出去了，门锁得好好的，说走就走了，害得人一夜不能睡觉。再过两天快把你卖了吧，省得人操心！”主人回家睡觉去了。驴妈妈看见自己的孩子挨打，眼泪就流出来了。她说：“小傻瓜，你跑哪儿去了？妈妈一夜都没有睡觉，快过来。”小驴驹跟妈妈说了事情的经过，边说边流泪。小蚂蚁使劲地在他的小耳朵上骂了一句：“该死的驴！告诉你不要告状，你偏偏不听，你个该死的驴！”小蚂蚁骂小驴驹的时候，驴妈妈一点儿听不见。小驴驹才不管他骂呢，他只顾跟妈妈讲自己的遭遇，讲了好长时间，才讲完。就连他毁坏玉米和谷子的事也全跟妈妈说了。妈妈流着泪水听完了他的讲述，又仔细地看了看他的第三只耳朵，然后说：“孩子，这事不怨蚂蚁，只怨你长了个不该长的东西，快把这个耳朵除掉吧。这耳朵除了给你带不来好处，还会害了你。”小驴驹说：“妈妈，我怕疼。”妈妈说：“你现在怕疼，但是他会辖制你，让你永远地疼。”小驴驹说：“这个耳朵多好啊，它能叫我听见你们听不到的东西。除掉多可惜啊！”妈妈说：“我们驴不需要特异功能，只要尽心尽力地给主人干活就行了，咋能有别的想法呢？你留下这个耳朵，还不知道要受多大的害呢！”小驴驹一听，想起自己晚上叫蚊子咬的情景，觉得妈妈说得有道理。如果不是因为这个特别的耳朵，也不会听到蚂蚁的话。听不见蚂蚁的话，自己就不会跑出去叫蚊子咬。想到这里，小驴驹终于下了决心，他对妈妈说：“我愿意除掉这个耳朵了。”妈妈就用牙齿把小驴驹的第三只耳朵咬掉了。
从此以后，小驴驹再也听不见诱惑他的话了。当他长大的时候，成了一头最顺服最肯卖力的驴。虽然他离开了妈妈到了一个新主人家里，但是主人非常喜欢他，常常抚摸着他的头夸赞他：“再也找不见这样好的驴了！”